Россия на рубеже XIX и XX веков. Тринадцатилетний сирота Ваня Огарев бежит из Москвы в Нижний Новгород, спасаясь от убийц, которых подослал его дядя, желающий завладеть наследством. В поисках защиты Ваня находит кулачного бойца по имени Волчок, который должен помочь ему добраться до места, где его ждет верный друг отца. Однако их путешествие начинается с конфликтов: аристократ Ваня, мечтающий о прекрасном, и грубоватый, хмурый Волчок едва могут найти общий язык. По мере продвижения к цели их отношения меняются. Ваня осознает, что за жесткой оболочкой Волчка скрывается человек с собственными переживаниями, а Волчок начинает видеть в Ване не просто мальчишку, а человека с мечтами и надеждами. На их пути возникают опасности и неожиданные встречи, которые проверяют их на прочность. Путешествие становится не только физическим, но и внутренним, заставляя обоих героев взглянуть на себя и друг друга по-новому. В конце концов, их судьбы переплетаются в решающий момент, который изменит всё.